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2023-01-06

2022年第四季度肝素行業(yè)綜合調(diào)研分析報(bào)告

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根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年前11個(gè)月,我國進(jìn)出口總值38.34萬億元人民幣,比2021年同期相比增長8.6%,與2021全年39.1萬億元的進(jìn)出口規(guī)模只有咫尺之遙。

截至12月底,健友股份API出口量約10噸,創(chuàng)匯接近11億元人民幣,在國內(nèi)肝素出口行業(yè)中穩(wěn)居前列,制劑方面更是節(jié)節(jié)攀升。API和肝素制劑出口同比增長約40%,出口穩(wěn)居全國前列,取得如此成效,得益于API穩(wěn)定的訂單和價(jià)格以及放量增長的制劑出口??v觀整個(gè)外貿(mào)行業(yè),呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢,外貿(mào)進(jìn)出口總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進(jìn),外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看:從大環(huán)境來說,2018年底開始的非洲豬瘟的影響,整個(gè)肝素產(chǎn)業(yè)價(jià)格仍持續(xù)上漲,下游生豬的供需已嚴(yán)重影響肝素產(chǎn)業(yè)。三年新冠疫情,使得肝素的全球供應(yīng)鏈發(fā)生了巨大的變化。對(duì)于健友來說,雖然API出口同比有少量減少,但是并不影響全球API產(chǎn)品的需求,因?yàn)榻∮驯旧碜援a(chǎn)的API用于制劑生產(chǎn),價(jià)格上的優(yōu)勢,以及收購美國公司后,產(chǎn)研銷一體化的銷售模式,健友股份在短短的3年時(shí)間內(nèi),已牢牢在歐美市場占據(jù)的一定比例的市場。全球目前預(yù)測,肝素市場會(huì)保持一定水平的增長直至2027年,這將推動(dòng)全球肝素原料藥市場的增長。肝素原料藥的全球銷售額預(yù)計(jì)將于2027年達(dá)61.99億美元,年復(fù)合增長率為17.19%。地區(qū)層面來看,2020年,中國肝素市場銷售額達(dá)到了545百萬美元,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到2037百萬美元,年復(fù)合增長率(CAGR)為18.28%。

從下游制劑產(chǎn)品來看,剛性需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,全球來看,肝素市場規(guī)模大,需求呈穩(wěn)定增長趨勢,尤其歐美發(fā)達(dá)國家,對(duì)肝素產(chǎn)品,低分子制劑產(chǎn)品需求尤其旺盛,據(jù)統(tǒng)計(jì),國外發(fā)達(dá)國家,肝素人均需求量達(dá)1支/人次。新興市場的需求勢頭也非常強(qiáng)勁,形成了低分子肝素制劑產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)肝素制劑產(chǎn)品齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。從國內(nèi)市場來看,國內(nèi)各大醫(yī)院也是需求旺盛,研發(fā)領(lǐng)域新增的一些肝素產(chǎn)品適應(yīng)癥的擴(kuò)展給肝素產(chǎn)品的銷售帶來了新的增量。新冠疫情的發(fā)生,肝素作為抗凝制劑,在治療新冠的過程中,被列為新冠用藥,2021年,全球需求出現(xiàn)井噴態(tài)勢,僅僅依諾肝素鈉API這一個(gè)產(chǎn)品就出現(xiàn)了,一年了的出口量幾乎是上一年的100倍。2022年隨著疫情的穩(wěn)定和放開,肝素制劑用量呈穩(wěn)定態(tài)勢。

其次,中游原料藥企業(yè),國內(nèi)是全球集中供應(yīng)商,占據(jù)了全球肝素供應(yīng)量的70%左右,2019年,粗品庫存量直接影響了企業(yè)在本輪次的受益程度。2022年后期,按目前趨勢看,只會(huì)強(qiáng)者更強(qiáng)。

再次,對(duì)上游粗品企業(yè)來說,2019年開始,價(jià)格缺乏彈性,整個(gè)供應(yīng)呈緊張態(tài)勢,究其原因,主要受非洲豬瘟的影響及國家對(duì)環(huán)保的政治要求力度,導(dǎo)致企業(yè)大幅度減少,另外,有限的資源供給,以及分散的布局。使得2020年至今,肝素粗品的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升,中途偶有下降。

出口運(yùn)費(fèi)方面,自2020年開始的新冠疫情,對(duì)于空運(yùn)和海運(yùn)來說發(fā)生了翻天覆地地變化,顛覆了一直以來的認(rèn)知,空運(yùn)費(fèi)漲了5倍左右,海運(yùn)費(fèi)從2020年四、五月到2021年的9月份,呈現(xiàn)了10倍以上的漲幅,從9月開始增速開始變緩。中間不乏有炒作,但是實(shí)際情況就是,沒有艙位,拿不到集裝箱,必須接受高價(jià)才能出運(yùn)。運(yùn)費(fèi)的飛速增長,對(duì)產(chǎn)品的海外拓展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。2022年下半年,隨著疫情的控制以及出過貨量的減少,歐美港口擁堵情況得到緩解,全球海運(yùn)費(fèi)逐月降低,至12月末,價(jià)格已降至高峰期的三分之一,未來可望在半年內(nèi)回落至2020年初的價(jià)格。

另外,從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看,肝素的主要產(chǎn)品包括肝素鈉原料藥和肝素鈣原料藥。肝素鈉原料藥是最主要的產(chǎn)品類型。從產(chǎn)品市場應(yīng)用情況來看,主要是低分子肝素制劑和標(biāo)準(zhǔn)肝素制劑。其中低分子肝素制劑是最主要的應(yīng)用。歐洲是全球最大肝素消費(fèi)地區(qū)之一,銷量約占全球的34%,其次是美國,美國肝素銷售額的占比30%。肝素主要從豬小腸粘膜提取。中國作為全球最大的生豬養(yǎng)殖國,占據(jù)全球生豬出欄量接近一半,這也使得中國成為肝素原料藥主要生產(chǎn)國。
    綜上,2022年,國內(nèi)肝素生產(chǎn)企業(yè)出口前景良好,各企業(yè)積極布局制劑產(chǎn)品出口,保證和提高自身原料藥的質(zhì)量,積極拓展海外歐美市場的標(biāo)準(zhǔn)肝素產(chǎn)品和低分子產(chǎn)品,在出口的同時(shí),引領(lǐng)帶動(dòng)了國內(nèi)用藥的升級(jí)。

國際平臺(tái)來看:2019年第一季度由美國挑起的中美貿(mào)易戰(zhàn),截止目前仍未有明確的緩和,從2019年6月1日起對(duì)600億美元美國進(jìn)口商品提高關(guān)稅稅率,分別加征25%、20%和10%關(guān)稅。在整個(gè)上半年,大環(huán)境下,國內(nèi)出口影響巨大,很多行業(yè)對(duì)美出口銳減,單獨(dú)依賴對(duì)美出口的企業(yè)有的甚至停擺,嚴(yán)重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。最近幾年,隨著國際貿(mào)易大幅萎縮,市場競爭日趨激烈,迫使各國采取更為保守的貿(mào)易政策和救濟(jì)措施,在全球經(jīng)濟(jì)低迷的行情下,各國都傾向于收緊貿(mào)易政策,紛紛采取措施保護(hù)本國的制藥工業(yè),以提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為名,實(shí)行保護(hù)自身醫(yī)藥工業(yè)及貿(mào)易為實(shí)的保護(hù)手段有進(jìn)一步升級(jí)的跡象。如此,進(jìn)一步加劇了國際貿(mào)易摩擦,其中歐美對(duì)我國頻繁使用“兩反一保”就成為其保護(hù)國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要手段,越來越多的貿(mào)易保護(hù)條款越來越傾向于隱蔽性的技術(shù)壁壘,對(duì)于中國醫(yī)藥進(jìn)出口形勢而言不甚樂觀,這也引起我國肝素鈉行業(yè)的極大關(guān)注。

究其歐美國家頻繁使用“兩反一?!钡脑蚓褪菫榱司S護(hù)自己本國同行業(yè)企業(yè)的利益,但是由于國際市場對(duì)肝素鈉原料藥需求十分殷切,加上歐美早已不再用牛腸提取肝素,故不少歐美國家都依賴從亞洲(主要是中國)進(jìn)口肝素原料藥。且歐美客商對(duì)中國出口的肝素鈉產(chǎn)品質(zhì)量還是比較滿意的,國際市場的供求關(guān)系決定了肝素鈉原料藥的市場價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),加上相關(guān)政府部門的正確指導(dǎo),使得我國肝素鈉行業(yè)未遭遇歐美國家“兩反一?!薄?/span>

全球來說,窺一斑可見全豹,影響國內(nèi)肝素出口的幾大因素不外乎:價(jià)格波動(dòng),原料藥質(zhì)量,環(huán)保,海外訂單波動(dòng)。新冠疫情影響下,健友股份在領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的齊心協(xié)力下,前瞻性的粗品備貨保證了自身的持續(xù)受益。目前公司國外制劑需求訂單越來越多,為全年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長打下良好基礎(chǔ)。公司主要出口國家是美國、南美、法國、西班牙、新加坡、日本等國家,從2020年開始積極拓展其他海外市場,2021年已初有成效。我司抓住良好的發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)改革創(chuàng)新,積極研發(fā)新型制劑產(chǎn)品,公司在原有廠房的基礎(chǔ)上,耗資9.5個(gè)多億新建新廠房,建設(shè)5條高效智能化高端藥品制劑生產(chǎn)線。未來的健友股份將更努力開拓新的市場空間,力求再上一個(gè)新臺(tái)階。

所以,隨著資源集中化的加強(qiáng),行業(yè)巨頭們將會(huì)關(guān)注原料質(zhì)量的把關(guān)以及技術(shù)的更新,提供國外客戶滿意的產(chǎn)品,這才是國內(nèi)肝素鈉行業(yè)生存的根本,也是我們避免歐美國家使用“兩反一保”的法寶。在如此嚴(yán)峻的態(tài)勢下,我們的肝素產(chǎn)品在穩(wěn)固自身產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí),努力做好安全防護(hù)措施,努力提升自身的品牌效應(yīng),開拓出一片不可替代的新天地

總結(jié)和預(yù)測

2023年全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)2022年的放緩趨勢,呈現(xiàn)溫和衰退;全球通貨膨脹率有望下降,但仍將高于國際金融危機(jī)前的水平;受全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、地緣政治沖突等影響,世界貿(mào)易前景也難言樂觀??傮w來看,今年全球經(jīng)濟(jì)仍面臨不小的挑戰(zhàn),但調(diào)整過程同時(shí)孕育著復(fù)蘇動(dòng)力,各國需通過多邊合作來加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào),促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。在經(jīng)歷了2022年全球經(jīng)濟(jì)增速的顯著下滑后,2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨較大壓力。地緣政治沖突、疫情的不確定性、美國等主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)刺激政策激進(jìn)退出的溢出效應(yīng)等一系列外部沖擊因素依舊難以在短期內(nèi)消除,全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于不穩(wěn)定和波動(dòng)時(shí)期。

與此同時(shí),2023年全球主要經(jīng)濟(jì)體促進(jìn)增長的宏觀政策、全球產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展、全球國際合作的推進(jìn)等,為世界經(jīng)濟(jì)逐步回歸低速增長的軌道醞釀動(dòng)力。

全球經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)溫和衰退

2023年全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)2022年的放緩趨勢,呈現(xiàn)溫和衰退,其中上半年依舊呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢,預(yù)計(jì)下半年將有所好轉(zhuǎn)。

根據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所的測算,2023年世界經(jīng)濟(jì)增長率為2.5%左右。2024年后,全球經(jīng)濟(jì)有望回到低速增長的軌道。

具體到全球各主要經(jīng)濟(jì)體,美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性衰退的風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息等緊縮性貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生延遲效應(yīng),而美國勞動(dòng)力市場的需求下行壓力增大,消費(fèi)后勁不足,美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“軟著陸”的難度較大,在2023年上半年有可能出現(xiàn)衰退。

 

歐洲將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,能源危機(jī)的持續(xù)影響、外部需求的下降、緊縮的貨幣政策等使歐洲經(jīng)濟(jì)在2023年將大概率陷入增長停滯。

亞洲經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢,中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。防疫政策調(diào)整后,消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)效應(yīng)增強(qiáng),但是房地產(chǎn)業(yè)下行、人口老齡化、外部需求不足等因素對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生影響。日本經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,但人口老齡化等內(nèi)在因素使日本經(jīng)濟(jì)增長速度難以大幅提升,而美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向、全球經(jīng)濟(jì)下行等外部因素使日本經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力。印度經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較高增速,能源轉(zhuǎn)型、離岸外包、制造業(yè)投資擴(kuò)張等使印度經(jīng)濟(jì)增長速度處于較高水平,預(yù)計(jì)2023年增長6.3%。

亞洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇對(duì)于穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈,為其他經(jīng)濟(jì)體提升外部需求,降低全球通貨膨脹率在一定程度上提供了支撐。

通脹率下降但仍處高位

未來,全球通貨膨脹率有望下降,但是仍將高于國際金融危機(jī)前的低通貨膨脹率水平。

2022年,為抑制通貨膨脹,美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)加息政策,歐洲央行以及加拿大、瑞士、英國等國中央銀行也同步采取了加息政策。與此同時(shí),隨著供應(yīng)鏈緊張局勢緩解、需求放緩、庫存增加導(dǎo)致的價(jià)格折扣和住房價(jià)格下降需求減少等,預(yù)計(jì)全球通脹率將在2023年下降。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測,全球通脹率將在2022年底達(dá)到峰值,為8.8%;2023年降至6.5%;到2024年降至4.1%??傮w來看,全球通脹水平仍然超過2%的中央銀行目標(biāo)水平。

全球貨幣和金融條件的收緊導(dǎo)致需求下降,并有助于逐步控制通貨膨脹。美國在2023年著力于實(shí)現(xiàn)“軟著陸”,在降低通脹率的同時(shí)保持一定的就業(yè)率。2022年美國在通脹率下降的過程中沒有出現(xiàn)失業(yè)率的大幅下降。一些公司已經(jīng)意識(shí)到,解雇員工可能在短期內(nèi)減少成本,但以后會(huì)產(chǎn)生問題,由此他們可能會(huì)轉(zhuǎn)向更“歐洲”的模式,即在經(jīng)濟(jì)衰退期間將員工留在工資單上,以便以后能更快、更平穩(wěn)地復(fù)蘇。

 

雖然美聯(lián)儲(chǔ)2022年的加息已經(jīng)顯示出一定的效果,各種通脹指標(biāo)有所緩和,但對(duì)比歷史上幾次相對(duì)成功的“軟著陸”,可以看到,本次通脹水平較高,勞動(dòng)力市場較為緊張,這些因素顯示出實(shí)現(xiàn)“軟著陸”的難度較大。

歐洲在能源危機(jī)沖擊下面臨通貨膨脹的巨大壓力,供給和需求對(duì)通脹產(chǎn)生雙向促進(jìn)作用。不過很多學(xué)者認(rèn)為,歐洲通貨膨脹壓力在2023年也將逐步緩解。

國際貿(mào)易和金融風(fēng)險(xiǎn)增加

全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、地緣政治沖突等將給世界貿(mào)易發(fā)展帶來較大不確定性。世界貿(mào)易前景仍不樂觀。特別是全球價(jià)值鏈緊張程度加深,美國安全供應(yīng)鏈和制造業(yè)戰(zhàn)略新布局調(diào)整,在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中采用了具有濃厚政治色彩的“近岸外包”和“友岸制造”。這一切體現(xiàn)了以美國利益為中心的心態(tài),破壞了多邊貿(mào)易體制,趨向于將現(xiàn)有價(jià)值鏈格局塑造為以美國供應(yīng)體系安全為中心的新格局,阻礙了全球供應(yīng)鏈區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的融合。

2022年全球主要經(jīng)濟(jì)體采取央行同步加息以及收緊財(cái)政的緊縮性宏觀經(jīng)濟(jì)政策,這對(duì)全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)產(chǎn)生一定程度的影響。同時(shí),發(fā)展中國家陷入債務(wù)危機(jī)的可能性增加。美歐的加息政策使得發(fā)展中國家的融資成本增加,資本外流趨勢增強(qiáng)。而外部需求的下降使新興市場國家的外匯收入降低,引發(fā)流動(dòng)性不足和融資受限,使發(fā)展中國家債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向債務(wù)危機(jī)的可能性增加。2023年,由于對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心,部分國家可能會(huì)停止緊縮性貨幣政策。在2022年,面對(duì)美國通貨膨脹的高企和通脹預(yù)期的增強(qiáng),加息發(fā)揮了作用。隨著通貨膨脹的回落,利率上升周期或?qū)⒔Y(jié)束。

大宗商品價(jià)格仍然存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),2023年,預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格總體不會(huì)大幅下降,但將呈現(xiàn)波動(dòng)下行的態(tài)勢。能源市場供求重塑地緣政治經(jīng)濟(jì)格局,能源短缺問題依舊是世界各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要挑戰(zhàn),對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定產(chǎn)生影響。烏克蘭危機(jī)引發(fā)的能源短缺對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的不利影響依舊存在,歐洲經(jīng)濟(jì)可能處于衰退狀態(tài),高能源價(jià)格對(duì)實(shí)際收入產(chǎn)生不利影響,天然氣價(jià)格的變化是影響歐洲發(fā)展的重要風(fēng)險(xiǎn),大宗商品價(jià)格波動(dòng)使世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性下降,同時(shí)低收入國家糧食危機(jī)常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)加劇。

 

總體來看,雖然通貨膨脹高于歷史水平、多數(shù)地區(qū)仍處于貨幣緊縮狀態(tài),疊加烏克蘭危機(jī)帶來的不利影響,全球經(jīng)濟(jì)仍然面臨挑戰(zhàn)。與此同時(shí),調(diào)整過程也孕育著復(fù)蘇動(dòng)力。一方面,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展引領(lǐng)全球技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,進(jìn)而提升全球增長動(dòng)能;另一方面,數(shù)字技術(shù)不斷發(fā)展,并與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,將助推產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí),國際政策協(xié)調(diào)和國際發(fā)展合作為全球企業(yè)提供了較為良好的經(jīng)營環(huán)境,并提升了對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期。2022年底,世貿(mào)組織成員實(shí)質(zhì)性結(jié)束《投資便利化協(xié)定》文本談判,67個(gè)成員共同發(fā)表了《關(guān)于完成服務(wù)貿(mào)易國內(nèi)規(guī)制談判的宣言》,宣布達(dá)成《服務(wù)貿(mào)易國內(nèi)規(guī)制參考文件》,這展示了在全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜的當(dāng)下,各國仍努力通過多邊合作來加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào),促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

未來態(tài)勢分析預(yù)計(jì)

俄烏沖突迄今已經(jīng)10個(gè)月有余,且呈曠日持久之勢。作為21世紀(jì)以來最大的地緣沖突,俄烏沖突給世界帶來了深遠(yuǎn)影響,尤其是在全球經(jīng)貿(mào)處于復(fù)蘇乏力的背景下,其引發(fā)的系列連鎖反應(yīng),使全球經(jīng)貿(mào)格局發(fā)生了深層次變化。

第一,全球能源貿(mào)易格局發(fā)生改變,能源危機(jī)制約全球經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇。俄羅斯是全球主要石油生產(chǎn)國和出口國,也是全球天然氣最大儲(chǔ)量國和出口國,石油天然氣全球供給地位顯著。俄烏沖突爆發(fā)以來,美西方對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁,歐洲大幅減少對(duì)俄石油及天然氣進(jìn)口,同時(shí)俄也主動(dòng)限制石油天然氣對(duì)“不友好國家”出口,原本高位的能源價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),歐洲布倫特原油價(jià)格和歐洲基準(zhǔn)TTF天然氣價(jià)格一度創(chuàng)下2014年來新高。全球能源貿(mào)易格局隨之改變,俄羅斯對(duì)西方國家石油天然氣出口大幅下降,缺口被美國、中東、南美等地區(qū)替代,美國對(duì)歐洲的能源主導(dǎo)作用增強(qiáng),同時(shí)俄對(duì)中國、印度、土耳其等新興經(jīng)濟(jì)體能源出口明顯增加。隨著歐洲對(duì)俄石油天然氣價(jià)格進(jìn)行進(jìn)口限價(jià),油氣價(jià)格逐漸回落,但是,OPEC減產(chǎn)石油,美國能源生產(chǎn)成本高企,沖突本身對(duì)俄國內(nèi)油氣生產(chǎn)帶來影響,伊朗等油氣大國遭受制裁,導(dǎo)致世界油氣能源供給緊張,價(jià)格高企局面不會(huì)改變。在此基礎(chǔ)上的成本推動(dòng)型的全球通脹使得各國被迫采取緊縮政策,增加了疫情沖擊下全球經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇難度。此外,為緩解能源緊張,世界各國亟須發(fā)展新能源,加大新能源投入和研發(fā),以部分替代油氣消費(fèi),給新能源產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)遇,近來中國對(duì)歐新能源汽車、光伏風(fēng)電產(chǎn)品出口大增即為明證。

第二,全球糧價(jià)創(chuàng)歷史新高,糧食貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。俄烏沖突以來,全球糧食價(jià)格持續(xù)上漲,聯(lián)合國食品和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)創(chuàng)歷史新高。俄烏兩國都是全球重要糧食出口國,烏克蘭號(hào)稱世界糧倉,戰(zhàn)前兩國小麥、玉米出口分別占全球份額近30%和20%,烏克蘭大麥、油菜籽、玉米等作物出口均占全球10%以上。沖突持續(xù)使得俄烏兩國糧食生產(chǎn)和出口受到影響,農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺,農(nóng)作物播收沖擊嚴(yán)重,出口物流阻滯。盡管俄烏就重開黑海糧道達(dá)成協(xié)議,但是沖突導(dǎo)致黑海通道不時(shí)關(guān)停,兩國糧食全球出口大幅下滑,此外美歐制裁也限制了俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口能力。全球糧食供需不匹配,使得越來越多的國家為糧食安全而限制農(nóng)產(chǎn)品出口,包括阿根廷、印度、印度尼西亞等20多個(gè)主要糧食出口國,再加上國際資本炒作和全球氣候?yàn)?zāi)害推動(dòng)糧食現(xiàn)貨和期貨價(jià)格上漲,增大了全球糧食危機(jī)和輸入性通脹風(fēng)險(xiǎn)。

第三,全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨重塑。俄烏沖突加劇了因疫情和芯片短缺所造成的供應(yīng)鏈瓶頸壓力,沖突以及制裁措施使得許多跨國公司在俄烏兩國停工停產(chǎn),尤其是食品加工、鋼鐵、建筑、汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢_擊。烏克蘭是氖、氬、氪、氙等氣體供應(yīng)大國,俄羅斯是全球鎳、鈀金的生產(chǎn)大國,這些都是微芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料,俄烏沖突導(dǎo)致這些產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?。同時(shí),歐洲是受俄烏沖突影響最大最直接的地區(qū),石油天然氣能源供給不穩(wěn)定、新能源替代效應(yīng)尚未形成以及企業(yè)成本上漲壓力使得歐洲制造業(yè)受到極大沖擊,出于避險(xiǎn)和全球?qū)ふ业统杀旧a(chǎn)區(qū)域的動(dòng)機(jī),歐洲跨國公司進(jìn)行產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移動(dòng)力加大,將形成一波投資浪潮,引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重構(gòu)。

第四,東亞東南亞全球經(jīng)貿(mào)地位繼續(xù)上升,中國機(jī)遇彰顯。東亞和東南亞地區(qū)是全球最活躍的經(jīng)濟(jì)區(qū)域,包括中日韓和東盟在內(nèi)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作緊密,擁有較低生產(chǎn)成本和較強(qiáng)配套能力,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系和國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。俄烏沖突引發(fā)歐洲跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移,東亞東南亞地區(qū)無疑是首選區(qū)域,歐盟領(lǐng)導(dǎo)人今年以來頻訪中日韓和東盟各國,12月歐盟與東盟首次舉行峰會(huì),進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)投資合作意愿明顯。中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,擁有龐大且潛力無限的國內(nèi)消費(fèi)市場,對(duì)接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則實(shí)施制度型開放,營商環(huán)境持續(xù)改善,加之產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),技術(shù)積累創(chuàng)新勢頭強(qiáng)勁,基礎(chǔ)設(shè)施完備且支撐力強(qiáng),產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚配套齊全,技術(shù)開發(fā)成本較低,具有其他國家難以取代的經(jīng)貿(mào)優(yōu)勢,對(duì)接歐洲產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)顯著。2022年1月至11月,中國實(shí)際使用外資金額折合1780.8億美元,增長12.2%,其中來自德國、英國的實(shí)際投資分別增長52.6%和33.1%。

第五,美元全球貿(mào)易霸權(quán)地位下降,人民幣國際化正當(dāng)其時(shí)。俄烏沖突后,美西方對(duì)俄采取金融制裁,限制其使用美元、歐元、英鎊和日元進(jìn)行國際交易,將其排除出SWIFT支付系統(tǒng),直接影響了俄羅斯外貿(mào)結(jié)算。作為反制,俄羅斯向“不友好國家”供應(yīng)天然氣采取盧布結(jié)算,以維持盧布匯率。同時(shí),俄羅斯與伊朗、印度、中國等國部分貿(mào)易也逐漸采用盧布、盧比或人民幣結(jié)算機(jī)制,以規(guī)避金融制裁,實(shí)現(xiàn)去美元化。中國是俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴,中俄之間天然氣實(shí)現(xiàn)了本幣結(jié)算,并有擴(kuò)大到其他商品貿(mào)易的趨勢,甚至俄羅斯與印度的石油煤炭交易也嘗試用人民幣結(jié)算,人民幣國際地位明顯增強(qiáng),國際化示范效應(yīng)不斷擴(kuò)大。

俄烏沖突給全球經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇帶來了諸多不利,對(duì)中國有危有機(jī)。中國在俄烏沖突中不隨美西方起舞,使得美西方對(duì)中俄貿(mào)易投資進(jìn)行一定程度打壓。俄烏沖突導(dǎo)致國際能源價(jià)格高位運(yùn)行和糧價(jià)上漲,從上游加劇了國際芯片供應(yīng)短缺,都會(huì)推高中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本。但是,與此同時(shí),中國在低碳新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際能源合作、承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、人民幣國際化等領(lǐng)域也面臨著重要機(jī)遇,應(yīng)因勢利導(dǎo)、化危為機(jī),加快能源安全戰(zhàn)略部署,掌握糧食安全主動(dòng)權(quán),重視芯片自主可控能力建設(shè),持續(xù)推動(dòng)制度型開放。可緊抓歐洲跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整布局機(jī)遇,以自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)為抓手,深化推進(jìn)制度型開放,打造好中歐主題產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設(shè)市場化、法治化、國際化的一流營商環(huán)境,擴(kuò)大對(duì)歐經(jīng)貿(mào)合作。通過落實(shí)RCEP規(guī)則,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在RCEP國家和地區(qū)的融入程度,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”,打造以我為主的國際價(jià)值鏈體系,有效推動(dòng)中國經(jīng)貿(mào)發(fā)展并帶動(dòng)世界經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇。

 

 

全球主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)本國醫(yī)藥發(fā)展的醫(yī)藥原料的舉措

近年來,圍繞生物技術(shù)制高點(diǎn)占據(jù),以及醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力的培育,各國相繼發(fā)布了加快醫(yī)療生物技術(shù)創(chuàng)新突破的政策舉措。同時(shí),歐美各國持續(xù)加強(qiáng)同中國生物科技戰(zhàn)略競爭,重視本國醫(yī)療健康領(lǐng)域的供應(yīng)鏈保障。在醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)全球化融合發(fā)展的趨勢下,各國持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管合作,以保障藥品供應(yīng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

 一、世界主要經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)醫(yī)療生物技術(shù)創(chuàng)新突破

美國拜登政府于2021年4月提議,擬成立“高級(jí)健康研究計(jì)劃局” (ARPA-H)。該部門依托美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)運(yùn)作,申請(qǐng)預(yù)算為65億美元,以美國國防部高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)為模型,通過資助高風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新項(xiàng)目來加快醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展,尤其關(guān)注癌癥、糖尿病和阿爾茨海默病的防治,同時(shí)追求其他能夠重塑健康研究的“變革性創(chuàng)新”。

美國科技智庫信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)于2021年6月發(fā)布《確保美國生物制藥持續(xù)競爭力》報(bào)告,建議為確保美國生物制藥領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)地位,應(yīng)制定強(qiáng)有力的國家生物制藥競爭力戰(zhàn)略,更多投資于注重生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)-大學(xué)伙伴關(guān)系,NIH應(yīng)增加至少120億美元資助基金,達(dá)到每年500億美元。

日本于2019年6月出臺(tái)《集成創(chuàng)新戰(zhàn)略2019》,并在附件中正式推出《生物戰(zhàn)略2019》,這是繼《生物技術(shù)戰(zhàn)略大綱》(2002年)、《促進(jìn)生物技術(shù)創(chuàng)新根本性強(qiáng)化措施》(2008年)戰(zhàn)略之后,再次確認(rèn)了生物技術(shù)的戰(zhàn)略地位。此次戰(zhàn)略將“醫(yī)療與非醫(yī)療領(lǐng)域”整合在一起進(jìn)行通盤考慮,重點(diǎn)發(fā)展高性能生物材料、生物塑料、生物藥物、生物制造系統(tǒng)等領(lǐng)域,并進(jìn)行重點(diǎn)資助。同時(shí)在生物資源庫、生物數(shù)據(jù)科技設(shè)施、生物科技人才等方面也提出重要舉措。

  俄羅斯發(fā)布《2019-2027年俄羅斯聯(lián)邦基因技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》,該規(guī)劃的主要目標(biāo)是加速發(fā)展基因編輯技術(shù)等基因技術(shù),為醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)和工業(yè)創(chuàng)造科技儲(chǔ)備,并監(jiān)測和預(yù)防生物性緊急情況的發(fā)生。韓國發(fā)布《生物健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》,以推進(jìn)創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和醫(yī)療技術(shù)發(fā)展,推動(dòng)生物健康產(chǎn)業(yè)出口增長。英國發(fā)布《生物科技領(lǐng)域?qū)嵤┯?jì)劃2019》,以發(fā)展前沿生物科技、應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)并夯實(shí)技術(shù)發(fā)展基礎(chǔ)。法國2021年發(fā)布《法國醫(yī)藥衛(wèi)生創(chuàng)新2030戰(zhàn)略》,重點(diǎn)宣布創(chuàng)建大型科研“集群”,擬動(dòng)用逾40億歐元的公共資金用于科研,旨在重新將法國塑造成一個(gè)醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域的創(chuàng)新國家。

二、更加重視本國供應(yīng)鏈保障

在新冠肺炎疫情爆發(fā)后,世界各國對(duì)生物醫(yī)藥的需求愈發(fā)擴(kuò)大,都出現(xiàn)了藥品及醫(yī)療物資短缺的問題,各政府都積極采取措施保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

歐盟計(jì)劃更新立法,加強(qiáng)政策激勵(lì)和懲戒措施,保障藥品供應(yīng)

在新冠肺炎疫情初期,歐盟在從中國和印度獲取藥品和藥物成分方面遇到了困難,歐委會(huì)估計(jì)供應(yīng)全球的原料藥有三分之二在印度和中國生產(chǎn)。

為解決由于生產(chǎn)商過少、供應(yīng)鏈脆弱、財(cái)政激勵(lì)措施不足等原因造成的藥品短缺問題,歐盟正考慮制定更嚴(yán)格的藥品供應(yīng)規(guī)定,以確保藥品供應(yīng)。2020年11月份發(fā)布《歐洲藥物戰(zhàn)略》,在戰(zhàn)略的四大支柱中包括了增強(qiáng)危機(jī)防范和應(yīng)對(duì)機(jī)制,保障供應(yīng)鏈的多樣化和安全,解決藥品短缺問題,針對(duì)這一項(xiàng)歐盟委員會(huì)尋求在制藥商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行更多對(duì)話,以提出旨在解決全球供應(yīng)鏈中脆弱性的提案。歐盟計(jì)劃從研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)罰款等層面,要求制藥企業(yè)制定應(yīng)急計(jì)劃,接受更嚴(yán)格的供應(yīng)義務(wù)。歐盟衛(wèi)生專員 Stella Kyriakides 在斯洛文尼亞舉行的衛(wèi)生部長會(huì)議上表示,“我們需要更新立法,以彌補(bǔ)在統(tǒng)一報(bào)告、供應(yīng)義務(wù)和供應(yīng)鏈透明度等方面的不足?!睔W委會(huì)計(jì)劃于2022年12月提出立法提案。

美國計(jì)劃提高國內(nèi)API制造能力

FDA和ASPR牽頭的白宮報(bào)告指出,美國的藥品供應(yīng)鏈越來越依賴國外制造的藥品、活性藥物成分(API)以及關(guān)鍵起始材料。同時(shí)報(bào)告建議促進(jìn)美國本地的生產(chǎn)工作以及國際合作,推動(dòng)創(chuàng)新型制造工藝的建立和生產(chǎn)技術(shù)的研究與開發(fā)。

美國白宮、美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部(HHS)、美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)于2021年6月份發(fā)布了旨在確保美國藥品供應(yīng)鏈安全的政策建議,HHS初步承諾提供近6000萬美元,用于開發(fā)旨在提高國內(nèi)API制造能力的新型平臺(tái)技術(shù),以減少對(duì)全球藥品供應(yīng)鏈的依賴。

 各國支持原料藥生產(chǎn)遷回本土

 新冠疫情凸顯“原料為王”的重要性,許多國家計(jì)劃通過將原料藥生產(chǎn)遷回本土,實(shí)現(xiàn)在本國恢復(fù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,以擺脫對(duì)其他國家原料藥的進(jìn)口依賴。

 美歐日印等國家均宣布要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵藥物和醫(yī)療產(chǎn)品的本土生產(chǎn)。如法國賽諾菲將其在歐洲的六個(gè)原料藥(API)生產(chǎn)基地合并,創(chuàng)建一家獨(dú)立的API生產(chǎn)公司,以平衡歐洲對(duì)亞洲原料藥的依賴程度;日本為抵抗抗生素等品類缺貨對(duì)醫(yī)療造成的巨大影響,鹽野義制藥最早將在2022年在巖手縣啟動(dòng)手術(shù)用抗生素原料的生產(chǎn);印度聯(lián)邦內(nèi)閣批準(zhǔn)了一項(xiàng)13億美元的刺激計(jì)劃,重點(diǎn)扶持53種原料藥及關(guān)鍵中間體的生產(chǎn),出資在印度國內(nèi)設(shè)立3個(gè)原料藥園區(qū)。

三、歐美國家壓制中國在生物科技領(lǐng)域的趕超

美國為保持其技術(shù)、科學(xué)等方面的領(lǐng)先地位,系統(tǒng)加強(qiáng)在生物科技領(lǐng)域的扶持和保護(hù),持續(xù)強(qiáng)化對(duì)華生物技術(shù)的壓制

 美國正在以立法形式全面升級(jí)與中國前沿科技層面的競爭。2021年6月,美國參議院通過了《2021美國創(chuàng)新與競爭法案》,通過立法形式開啟系統(tǒng)性制華時(shí)代,《2021年迎接中國挑戰(zhàn)法案》是六部分內(nèi)容之一。該法案將“生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)、基因組學(xué)和合成生物學(xué)”被列為十大關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)領(lǐng)域之一,并提出重點(diǎn)保護(hù)生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域,特別是人類基因信息。

三年來,美國先后從層面加強(qiáng)對(duì)中國的打壓,保持其在生物技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。限制中國在美生物科技研發(fā)投資、對(duì)三百多項(xiàng)生物醫(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)品加征關(guān)稅、禁止向中國出口生物技術(shù)、將生物技術(shù)頭部企業(yè)列入“實(shí)體清單”、取消中企新冠檢測試劑“緊急使用授權(quán)”等。

歐盟也在防范中國在生物科技等特殊領(lǐng)域?qū)W投資

  歐盟委員會(huì)在2020年3月發(fā)布了保護(hù)歐洲重要資產(chǎn)和技術(shù)的指導(dǎo)綱要,將健康、醫(yī)學(xué)研究、生物技術(shù)等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)納入外資審查范圍。6月,歐盟委員會(huì)發(fā)布防范不公平競爭政策白皮書,就加強(qiáng)監(jiān)管歐盟外第三國政府補(bǔ)貼企業(yè)行為公開征求意見,進(jìn)一步提高中國企業(yè)對(duì)歐投資門檻。同時(shí),美國通過與歐盟等國家和組織在原有同盟基礎(chǔ)上建立更加多樣化的聯(lián)盟關(guān)系,借助彼此的優(yōu)勢,聯(lián)合遏制中國的發(fā)展,阻止中國超越美國,2021年12月,美常務(wù)副國務(wù)卿舍曼、歐盟對(duì)外行動(dòng)署秘書長桑尼諾在華盛頓主持“美歐涉華對(duì)話”第二次會(huì)議并發(fā)表聲明稱,要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化,以解決中國經(jīng)濟(jì)脅迫。

四、監(jiān)管與審批合作推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

生物醫(yī)藥基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品開發(fā)、市場流通和收并購仍將在全球更大范圍內(nèi)開展,藥品的供應(yīng)鏈保障、研發(fā)和監(jiān)管專業(yè)知識(shí)方面都離不開多方的合作。主流國家的監(jiān)管制度將出現(xiàn)趨同,特別是在涉及臨床試驗(yàn)、現(xiàn)場核查和藥物警戒等領(lǐng)域的規(guī)范會(huì)有更多融合,信息共享和交流互通愈加普遍。

  美國與歐盟藥品監(jiān)管部門加強(qiáng)促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)方面的信息共享,FDA 和 EMA 啟動(dòng)復(fù)雜仿制藥-混合產(chǎn)品并行科學(xué)建議試點(diǎn)計(jì)劃

  美國 FDA 和歐洲藥品管理局(EMA)于2021年9月宣布啟動(dòng)一項(xiàng)試點(diǎn)計(jì)劃,為 FDA 復(fù)雜仿制藥產(chǎn)品的簡化新藥申請(qǐng)(ANDA)和 EMA 混合產(chǎn)品上市許可申請(qǐng)(MAA)的申請(qǐng)人提供并行科學(xué)建議(PSA),該試點(diǎn)項(xiàng)目是 FDA 和 EMA 現(xiàn)有新藥和生物制品 PSA 的擴(kuò)展。PSA 試點(diǎn)計(jì)劃的目標(biāo)是為 FDA 和 EMA 審評(píng)人員提供一種機(jī)制,優(yōu)化申請(qǐng)人的全球產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,以便在復(fù)雜仿制藥/混合產(chǎn)品的開發(fā)階段與申請(qǐng)人同時(shí)就科學(xué)問題交換意見,讓申請(qǐng)人更深入地了解兩家機(jī)構(gòu)的監(jiān)管決策基礎(chǔ),幫助申請(qǐng)人避免不必要的研究重復(fù)或不必要的多樣化檢測方法,縮短審批時(shí)間。

    美歐加英等地區(qū)加強(qiáng)制藥領(lǐng)域的反壟斷合作,保障藥品供應(yīng)和促進(jìn)創(chuàng)新

2021年3月,針對(duì)日益增加的制藥領(lǐng)域的并購交易,歐盟委員會(huì)表示已經(jīng)建立了專門的工作小組,將與美國、英國同行合作并分享有關(guān)如何審查制藥行業(yè)并購的專業(yè)知識(shí),對(duì)兼并交易進(jìn)行更嚴(yán)格的審查,防止并購交易推高藥物價(jià)格并阻礙創(chuàng)新。該工作小組將總結(jié)近年來并購方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),探索并促進(jìn)行業(yè)的競爭和創(chuàng)新。

近年來,歐美反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)已逐漸加強(qiáng)對(duì)制藥業(yè)并購以及可能危害消費(fèi)者和競爭的其它做法進(jìn)行審查,在反向支付協(xié)議、藥品生命期專利策略等方面,通常是其關(guān)注的焦點(diǎn)問題。

國際中國加強(qiáng)藥品監(jiān)管國際化進(jìn)程,與多國開展合作

 我國監(jiān)管國際化進(jìn)程逐步加快,國家藥監(jiān)局先后與多個(gè)區(qū)域藥品監(jiān)管部門簽署合作諒解備忘錄,同時(shí)推動(dòng)藥品監(jiān)管的國際交流活動(dòng)開展,深化在藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管領(lǐng)域的合作。

 

綜上,肝素行業(yè)在全球大流行趨勢下,在國內(nèi)各項(xiàng)優(yōu)惠政策的推動(dòng)下,國內(nèi)各出口企業(yè)應(yīng)本著“嚴(yán)控質(zhì)量,積極創(chuàng)新”的原則,走出一條有中國特色的醫(yī)藥發(fā)展創(chuàng)新的道路。