2023年第三季度工作站工作分析報告

海關(guān)統(tǒng)計顯示，2023年前三季度我國外貿(mào)進(jìn)出口總值30.8萬億人民幣，同比微降0.2%，其中出口17.6萬億元，增長0.6%。進(jìn)口13.2萬億元，同比下降1.2%。總體外貿(mào)規(guī)模穩(wěn)中有升，民營企業(yè)進(jìn)出口16.34萬億元，同比增長6.1%，占我國進(jìn)出口總值的53.1%。今年前三季度，我國對東盟進(jìn)出口4.68萬億元，同比增長0.8%，占我國外貿(mào)的15.2%，東盟繼續(xù)為我國第一大貿(mào)易伙伴，雙邊經(jīng)貿(mào)往來也保持良好發(fā)展態(tài)勢。

在Q3季度，肝素行業(yè)的主要市場仍然是歐美，這是全球肝素行業(yè)的主體市場，多年來不曾動搖，甚至在未來的幾年內(nèi)，暫時不會有很大的變化。

據(jù)統(tǒng)計，全球肝素原料藥市場規(guī)模自2014年來持續(xù)增長。2021年全球肝素API市場規(guī)模約為26.44億美元，肝素原料藥價格上漲將推動全球市場規(guī)模大幅擴(kuò)張，預(yù)計2024達(dá)到38.25億美元，且將以超10%的增速持續(xù)擴(kuò)大。

地區(qū)層面來看，中國市場在過去幾年變化較快，2022年市場規(guī)模為718.86百萬美元，約占全球的21.30%，預(yù)計2029年將達(dá)到1,175.02百萬美元，屆時全球占比將達(dá)到27.97%。在歐美國家，大眾對肝素的認(rèn)識比較早，人均消費數(shù)量基數(shù)大。未來，得益于醫(yī)療保健基礎(chǔ)設(shè)施的高速發(fā)展以及私營和公共領(lǐng)域市場的眾多參與者，預(yù)計亞太地區(qū)未來將呈現(xiàn)一定數(shù)量的增長速度。這些種種給肝素的發(fā)展無疑打了一針強(qiáng)心劑。國際的發(fā)展需求直接影響了國內(nèi)低分子企業(yè)，國內(nèi)低分子肝素鈉行業(yè)正逐步向優(yōu)勢區(qū)域聚集。

消費層面來說，目前歐洲地區(qū)是全球最大的消費市場，2022年占有55.80%的市場份額，之后是中國和北美，分別占有21.30% 和 13.05%。預(yù)計未來幾年，印度地區(qū)增長最快，2023-2029期間CAGR大約為11.09%。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)顯示，預(yù)計到2028年，全球肝素鈉市場規(guī)模將超過57億美元。全球老年人口的上升時推動整個市場增長的主要因素之一，老年人群相對更加容易患上關(guān)節(jié)炎和骨質(zhì)疏松等骨科疾病，很大一部分患者需要通過手術(shù)干預(yù)。隨著骨科疾病的老年人數(shù)增加，肝素行業(yè)的擴(kuò)張將加快。

生產(chǎn)端來看，中國和歐洲是兩個重要的生產(chǎn)地區(qū)，2022年分別占有68.82% 和18.14%的市場份額，預(yù)計未來幾年，中國地區(qū)將保持最快增速，預(yù)計2029年份額將達(dá)到71.65%。

從生產(chǎn)商來說，全球范圍內(nèi)，肝素鈉核心廠商主要包括南京健友生化制藥股份有限公司、深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司、Bioiberica、輝瑞制藥和煙臺東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司等。2023年，全球第一梯隊廠商主要有南京健友生化制藥股份有限公司，深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司，Bioiberica和煙臺東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司；第二梯隊廠商有常州千紅生化制藥，輝瑞制藥和常山生化藥業(yè)股份有限公司等。

健友股份憑著原料藥和制劑一體化的優(yōu)勢，積極參與國內(nèi)競爭的同時，通過幾年的深耕，目前無菌注射劑的國際出口已躍居國內(nèi)藥企前五。未來將充分發(fā)揮自身的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、注冊優(yōu)勢以及強(qiáng)勁的銷售勢頭而走上銷冠的領(lǐng)獎臺。

由于經(jīng)濟(jì)的影響，各國在保障本國供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，對外設(shè)置各種貿(mào)易壁壘。中美之間的貿(mào)易摩擦愈演愈烈。2023年至今，國際地緣沖突持續(xù)升級、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系日趨緊張，但在藥品領(lǐng)域，由于肝素本身是一種不可合成的原料藥，由豬小腸粘膜提取而成，下游產(chǎn)品低分子肝素制劑在美市場的需求量近億支。而中國是全球豬源產(chǎn)品的最大供應(yīng)商，且藥品乃是民生的基本保障，肝素制劑應(yīng)用廣泛，大量用于抗凝手術(shù)和臨床應(yīng)用以及孕婦的保胎上。隨著心血管疾病等高發(fā)以及疫情后手術(shù)量的恢復(fù)，預(yù)期未來美國市場對依諾肝素需求量會維持穩(wěn)定水平。所以，中美之間的貿(mào)易摩擦不涉及到肝素領(lǐng)域的產(chǎn)品，出口暫不受影響.

相信在未來，短時間內(nèi)，在人類沒有化學(xué)合成出肝素之前，國內(nèi)肝素類產(chǎn)品仍能在國際市場占主導(dǎo)地位，當(dāng)然想要搶占更多的市場，離不開政府的支持和幫扶。希望國內(nèi)肝素企業(yè)能在提升和保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，依托國內(nèi)的各項政策和幫扶措施，開拓更多的國際市場，進(jìn)一步提升行業(yè)在國際市場的地位。