2020年9月15日，國家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心發(fā)布關(guān)于公開征求《低分子量肝素類仿制藥免疫原性研究基本技術(shù)要求》意見的通知，旨在完善仿制藥注冊申請的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為低分子量肝素類仿制藥的研發(fā)、報(bào)審、上市及一致性評(píng)價(jià)提供技術(shù)依據(jù)，從而保證國產(chǎn)低分子量肝素仿制藥品與原研產(chǎn)品的一致性。隨著醫(yī)學(xué)研究的快速進(jìn)展，市場對(duì)肝素及低分子量肝素在抗凝、抗血栓的臨床治療中的重要性有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，推動(dòng)了我國肝素系列產(chǎn)品的質(zhì)量升級(jí)。

近兩年，我國加快了低分子量肝素類仿制藥審批上市。2020年8月，國家藥監(jiān)局新批準(zhǔn)了中國三生制藥集團(tuán)旗下的深圳賽保爾生物藥業(yè)的那屈肝素鈣注射液生產(chǎn)批文。從2019年至2020年9月，我國新批準(zhǔn)了13個(gè)低分子肝素注射液生產(chǎn)批文。

國內(nèi)外肝素剛需升溫

肝素市場逐年上漲 一致性評(píng)價(jià)迫在眉睫

中國是全球最大肝素類原料藥出口國，中國肝素原料供應(yīng)能量占全球需求量的50%左右。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年我國肝素及其鹽出口量為201噸。出口肝素約40萬億單位左右。2020年在新冠疫情的影響下，世界市場剛性需求升溫，美國生物醫(yī)學(xué)高級(jí)研究與開發(fā)局（BARDA）2020年8月發(fā)布了計(jì)劃采購36種原料藥招標(biāo)書，5年中擬儲(chǔ)備45.6萬億單位的肝素。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（統(tǒng)稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端抗血栓形成藥物市場同比上年增長9%，是國內(nèi)心血管藥品市場的重要品類。

抗血栓形成藥物分類為：直接凝血酶抑制劑、間接凝血酶抑制劑（標(biāo)準(zhǔn)肝素及低分子量肝素）和新一代抗凝、抗血小板藥物構(gòu)成。近半個(gè)世紀(jì)以來，肝素類制劑藥物在臨床中的應(yīng)用比較廣泛，主要用于急性冠脈綜合征的抗凝治療，尤其是低分子量肝素抗凝活性可預(yù)測，對(duì)血小板影響小，安全性優(yōu)于同類肝素，盡管新一代抗凝、抗血小板藥物逐年走強(qiáng)，但肝素及低分子量肝素仍是臨床中的重要品種。

低分子肝素、肝素類藥物的臨床使用呈現(xiàn)出逐年升溫態(tài)勢。國家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心于2020年全球新冠肺炎疫情下，加大了對(duì)低分子量肝素仿制類藥品管理和審批力度。2020年1～9月新批準(zhǔn)了4個(gè)低分子肝素生產(chǎn)批文。

肝素市場逐年上漲 一致性評(píng)價(jià)迫在眉睫

國內(nèi)肝素類品種市場逐年上漲

隨著人口老齡化及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，人類發(fā)生心血管疾病的危險(xiǎn)因素逐年上升。經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和國民生活方式的改變，使得心血管病的發(fā)病人數(shù)持續(xù)增長。

新版《國家醫(yī)保藥品目錄》細(xì)化了肝素類品種，分別為低分子量肝素鈣注射劑、低分子量肝素鈉注射劑、達(dá)肝素鈉注射液、那屈肝素鈣注射劑、依諾肝素鈉注射劑、以及肝素鈉注射液、肝素鈣注射液和肝素鈉封管注射液。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)低分子肝素注射劑用藥超過95億元，市場規(guī)模逐年上漲。

我國是肝素類產(chǎn)品重要產(chǎn)地

20世紀(jì)早期已發(fā)現(xiàn)肝素，早期的探索由此開始。隨著商業(yè)化發(fā)展的逐漸推進(jìn)，1976～2011年低分子肝素發(fā)現(xiàn)走向興盛期。近年來，在深圳海普瑞、煙臺(tái)東誠、南京健友、河北常山、常州千紅等五大生產(chǎn)廠商的競爭發(fā)展下，拓寬了國內(nèi)外肝素市場，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，五大企業(yè)出口總額占外貿(mào)出口市場的40%以上。

肝素是從生物體分離、純化及合成的生化類藥物，根據(jù)分子量大小與生產(chǎn)工藝不同，分為普通肝素與低分子量肝素。普通肝素是最早應(yīng)用于臨床上的抗凝藥物。普通肝素具有干擾凝血環(huán)節(jié)復(fù)雜，與凝血因子多點(diǎn)位結(jié)合的特點(diǎn)，血小板減少和出血率較高。但是肝素是血液透析治療中唯一有效的特效藥物，是難以替代的藥物，而且在血液保存、心臟手術(shù)、抗動(dòng)脈血栓等傳統(tǒng)抗凝應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。

而低分子量肝素是由普通肝素解聚制備而成，平均分子量只有普通肝素的1/3。低分子量肝素由于分子量小，選擇性更高，抗血栓作用強(qiáng)，且不易引起出血并發(fā)癥，是治療心絞痛、心肌梗塞、急性靜脈血栓和急性冠脈綜合癥的首選藥物。從而推動(dòng)了肝素和低分子肝素市場的平穩(wěn)增長。隨著肝素注射劑臨床使用的廣泛使用，呈現(xiàn)出肝素制劑用藥逐年升溫的態(tài)勢，從而帶動(dòng)了肝素原料上游市場的升溫。

據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年10月國產(chǎn)肝素生產(chǎn)批文186張，低分子肝素注射劑系列產(chǎn)品29家生產(chǎn)，普通肝素注射劑生產(chǎn)廠21家，另外封管注射液4家生產(chǎn)。國內(nèi)市場的低分子肝素注射劑系列產(chǎn)品包括了依諾肝素鈉、達(dá)肝素鈉、貝米肝素鈉、那屈肝素鈣、低分子量肝素鈉和低分子量肝素鈣等六大品種。

依諾肝素鈉領(lǐng)軍市場

依諾肝素鈉（Enoxaparin Sodium）是賽諾菲安萬特上市的藥物，商品名Clexane。2003年進(jìn)入中國市場，商品名克賽。2006年杭州九源基因工程的首仿Enoxaparin Sodium上市。2010年，國家藥監(jiān)局將賽諾菲的Enoxaparin Sodium 原注冊的通用名低分子量肝素鈉重新確定為依諾肝素鈉。

2009年，全球Clexane市場達(dá)到了42.40億美元的頂峰，2010年專利到期后，山德士的仿制藥獲得批準(zhǔn)，導(dǎo)致了美國市場的下滑。據(jù)賽諾菲安萬特公司財(cái)報(bào)顯示，2019年全球市場為13.59億歐元，同比上年下滑了7.24%，仍是全世界居于第一位的低分子肝素藥物，新興市場仍是Clexane增長的主要來源。

2016年，北京雙鷺?biāo)帢I(yè)的依諾肝素鈉注射液上市，2017年東營天東制藥依諾肝素鈉注射劑上市，2019年4月25日河北常山生化藥業(yè)的依諾肝素鈉注射液獲準(zhǔn)上市，現(xiàn)國內(nèi)已有9家藥企生產(chǎn)依諾肝素鈉注射制劑。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端依諾肝素鈉注射劑市場同比上年增長了27.67%。值得關(guān)注的是，依諾肝素鈉注射劑在國外市場逐漸打開了局面。海普瑞/天道醫(yī)藥生產(chǎn)的依諾肝素鈉制劑（Neoparin）在國外長驅(qū)直進(jìn)。截至2019年，海普瑞已進(jìn)入歐盟包含前7大市場的9個(gè)國家。按2019年全球銷售額計(jì)，該公司是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產(chǎn)商及銷售商，占據(jù)6.5%的全球市場份額。

2019年12月初，健友股份發(fā)布公告稱，公司收到美國FDA簽發(fā)的依諾肝素鈉注射液USP ANDA批準(zhǔn)通知，在英國獲得藥監(jiān)機(jī)構(gòu)MHRA批準(zhǔn)。

那屈肝素鈣快速升級(jí)6+1

那屈肝素鈣是一種新型的抗血栓形成藥物，平均分子量為4500道爾頓。相比肝素及低分子量肝素鈣具有明顯的抗Xa活性，皮下注射生物利用度高、半衰期長、抗凝效果突出，出血風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)低于普通肝素、對(duì)血小板幾乎無影響。

那屈肝素鈣注射液最初由Laboratoire GlaxoSmithKline在我國注冊。2018年3月15日由愛爾蘭Aspen Pharma Trading Limited（阿斯彭醫(yī)藥）在中國獲得注冊，商品名Fraxiparine（速碧林）。

2015年4月29日，南京健友生化制藥的那屈肝素鈣注射液仿制上市，商品名那賽暢。2015年7月27日，煙臺(tái)東誠北方藥業(yè)的那屈肝素鈣粉針注射劑獲得注冊，商品名百力舒。2016年河北常山生化藥業(yè)和天津市生物化學(xué)制藥的那屈肝素鈣注射液獲得注冊。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端那屈肝素鈣注射劑市場同比上年增長了248.61%。近兩年，國家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心提速，2019年2月22日常州千紅生化制藥的那屈肝素鈣注射液獲準(zhǔn)上市。2020年7～8月間，NMPA批準(zhǔn)深圳賽保爾生物藥業(yè)的那屈肝素鈣注射液上市，形成國產(chǎn)和進(jìn)口6+1的競爭局面。

低分子肝素注射劑一致性評(píng)價(jià)

我國開展仿制藥一致性評(píng)價(jià)是醫(yī)藥發(fā)展史上新的里程碑，注射劑一致性評(píng)價(jià)備受關(guān)注。2020年5月國家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于開展化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作的公告》，藥品審評(píng)中心（CDE）隨后配套發(fā)布了《化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)技術(shù)要求》，加快推進(jìn)仿制藥一致性評(píng)價(jià)的工作部署。

注射劑一致性評(píng)價(jià)正式啟動(dòng)，行業(yè)集中度將迎來大幅提升，機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)同在，注射劑一致性評(píng)價(jià)或比口服固體制劑更加激烈，醫(yī)藥行業(yè)又將迎來一次重大變局。據(jù)NMPA數(shù)據(jù)，截至2020年8月，我國頒發(fā)了3.27萬張批文，共涉及800多個(gè)品種。其中肝素系列注射劑約124張批文，涉及50多個(gè)不同廠家的品種。

低分子肝素由于生產(chǎn)工藝的不同，包括依諾肝素鈉、那屈肝素鈣和達(dá)肝素鈉等不同通用名產(chǎn)品，中國國家藥典委非常重視。中國低分子肝素市場還有一半左右的品種不能按照藥典標(biāo)準(zhǔn)歸類到某一通用名、也無法確定參比制劑的低分子肝素產(chǎn)品，亟待解決。

多組分生化藥注射劑工藝復(fù)雜，其特殊給藥途徑和應(yīng)用，顯示了高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，處方、工藝研究差異，帶來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題，造成療效和安全問題。因此肝素一致性評(píng)價(jià)工作需要合理的政策引導(dǎo)和監(jiān)管。截至2020年9月，已有10家肝素廠商的不同通用名產(chǎn)品處于審評(píng)審批中（在藥審中心）階段。

在我國全面實(shí)施藥品“一致性評(píng)價(jià)”和“雙報(bào)體系”的大背景下，已有捷足先登者。2018年深圳市天道、煙臺(tái)東誠北方、常州千紅生化的產(chǎn)品進(jìn)入審評(píng)中心處于審評(píng)中。兆科藥業(yè)(合肥)和南京健友生化制藥兩家以仿制藥4類申報(bào)，獲批后將視同過評(píng)。

肝素市場逐年上漲 一致性評(píng)價(jià)迫在眉睫

標(biāo)準(zhǔn)肝素鈉市場，老驥伏櫪

標(biāo)準(zhǔn)肝素是典型的生化制品之一。由于肝素結(jié)構(gòu)復(fù)雜，全化學(xué)合成難度較大。從豬小腸中提取獲得肝素的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l捷徑，因此與上游原料有著緊密的關(guān)系。

近年來，國內(nèi)受非洲豬瘟的影響，生豬出欄數(shù)量的下降，從而降低豬小腸的供應(yīng)，生豬的供需變化將會(huì)給肝素產(chǎn)業(yè)帶來波動(dòng)。使得肝素粗品的供給下降，帶來粗品價(jià)格的上升，并進(jìn)一步推動(dòng)肝素原料藥價(jià)格的上漲，標(biāo)準(zhǔn)肝素市場起伏跌宕。

國內(nèi)肝素鈉生產(chǎn)企業(yè)立足國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，建立了肝素原料、普通肝素和低分子量肝素同步發(fā)展的道路，規(guī)避了市場單一的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)績穩(wěn)步提升。從國際肝素市場價(jià)格變動(dòng)下，市場在調(diào)整，肝素產(chǎn)業(yè)又成為中國原料藥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。不同肝素生產(chǎn)企業(yè)選擇了各自的發(fā)展壯大模式。